På Australiens østkyst ligger en af landets ældste delstater, New South Wales.  Pulserende storby, bushland, smukke strande og frodig natur er blot nogle af de spændende ting, der kan opleves i New South Wales. Bedst kendt er den ikoniske storby Sydney med det verdensberømte operahus, tegnet af den danske designer Jørn Utzon – men New South Wales er meget mere end Sydney. Vest for byen ligger en af Australiens mest populære nationalparker, Blue Mountains, der har et væld af sandstensklipper, regnskov og bush land. I kan også tage til Australiens ældste vindistrikt, Hunter Valley eller til den populære Bondi Beach med sine hyggelige caféer, restauranter og gallerier.